智能家居(ju)生態系統龐大，涉及(ji)細分領域眾多，整體(ti)上可分為上、中(zhong)、下(xia)游(you)(you)三個層次。其中(zhong)，產(chan)業(ye)(ye)上游(you)(you)主要(yao)是(shi)硬件、軟件以及(ji)相關技術支持(chi)廠(chang)商(shang)，產(chan)業(ye)(ye)中(zhong)游(you)(you)主要(yao)是(shi)智能家居(ju)產(chan)品廠(chang)商(shang)、供應鏈平臺、代工廠(chang)商(shang)等，產(chan)業(ye)(ye)下(xia)游(you)(you)主要(yao)是(shi)各(ge)類渠道商(shang)。
我國(guo)智能家居產業鏈(lian)結構
一、產業鏈上游分析
產(chan)(chan)業鏈上游(you)是智(zhi)能家居產(chan)(chan)業發展的基礎(chu)，提供智(zhi)能家居產(chan)(chan)品生產(chan)(chan)所(suo)需(xu)的硬(ying)件、軟(ruan)件與技術支撐。
以芯(xin)片為核(he)心(xin)的(de)(de)(de)智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居硬件(jian)推動智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)(de)創新(xin)。智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居硬件(jian)提供生產(chan)(chan)智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居產(chan)(chan)品(pin)中(zhong)所使(shi)用的(de)(de)(de)傳感器(qi)、芯(xin)片、材料屏幕(mu)等核(he)心(xin)零部件(jian)。其中(zhong)最核(he)心(xin)的(de)(de)(de)是(shi)芯(xin)片，它直接反應了智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居的(de)(de)(de)技術路線特點和產(chan)(chan)品(pin)性(xing)能(neng)。豐(feng)富(fu)的(de)(de)(de)芯(xin)片方案，可推動智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居產(chan)(chan)品(pin)結構設計、系統(tong)方案、應用功能(neng)都(dou)獲得較大發(fa)展，進一步豐(feng)富(fu)智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居產(chan)(chan)品(pin)線。
目前，國內智能家居芯片主要被國外品牌占據，如Marvell提供了全系列的智能家居芯片方案，包括Wi-Fi微控制器IoT平臺、家庭互聯G.hn芯片組等。其他主流芯片商如意法半導體、Silicon Labs、三星、高通等也推出了相應的智能家居芯片方案。
與國(guo)際(ji)芯片商相比，本土(tu)企業在處(chu)(chu)理器(qi)方面還偏弱，主要是在信號傳(chuan)輸等(deng)周邊輔(fu)助處(chu)(chu)理芯片方面能取得(de)一席(xi)之地。因(yin)此，國(guo)產(chan)智(zhi)能家(jia)居芯片進口(kou)替代的(de)空間巨(ju)大。此外，在傳(chuan)感器(qi)、材料等(deng)領域，將會產(chan)生柔性(xing)屏(ping)等(deng)技術突破以(yi)及(ji)人(ren)機(ji)交互模式的(de)創新。
智(zhi)能家(jia)居硬件支(zhi)持代表企業
軟件與技(ji)(ji)術服(fu)(fu)務使得(de)家居(ju)產品更加智能(neng)化。目(mu)(mu)前(qian)，軟件與技(ji)(ji)術服(fu)(fu)務領域(yu)提供商的(de)(de)代(dai)表型(xing)企業是(shi)大型(xing)科(ke)技(ji)(ji)公司，如華為(wei)、小米、阿里(li)等，目(mu)(mu)前(qian)競(jing)爭的(de)(de)焦點是(shi)掌握物(wu)聯(lian)網無線通信的(de)(de)核心技(ji)(ji)術，使得(de)智能(neng)家居(ju)隨時可控，提高便捷(jie)體驗。
在無線通信領域，技術帶來多種交互模式，zigbee、Wi-Fi、藍牙等多種通信方式各有優劣，廠商各自聯盟，未來較為統一的行業通信標準將逐漸形成，以快速推出符合市場需求且性能穩定可靠的智能家居網關、智能家居無線控制模塊、系統云平臺及合理的智能家居控制系統解決方案，同時保證信息的安全性。
此外，云與大(da)數據(ju)技術加(jia)快推進了智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)居(ju)的(de)落(luo)地探索。相較(jiao)大(da)數據(ju)，云技術已在智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)居(ju)中得到(dao)較(jiao)廣泛應用，如監(jian)控(kong)視頻的(de)云存儲和遠程監(jian)看，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)居(ju)系統APP端遠程操(cao)控(kong)等。機器學習、模式識別等人工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)技術的(de)發(fa)展推動(dong)(dong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)居(ju)系統化，使(shi)得智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)居(ju)人機交互模式由傳統的(de)人控(kong)制，向智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)居(ju)產品(pin)自(zi)動(dong)(dong)感應、自(zi)動(dong)(dong)反饋方向發(fa)展。
智能家服務提供商代(dai)表企(qi)業
二、產業鏈中(zhong)游分析(xi)
產(chan)業鏈中游(you)生產(chan)各類(lei)智(zhi)(zhi)能家(jia)(jia)居單品、智(zhi)(zhi)能家(jia)(jia)居場景(jing)系統及(ji)智(zhi)(zhi)能家(jia)(jia)居平臺。
產業(ye)(ye)鏈(lian)中游是智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)產品的(de)生產與(yu)集(ji)成。智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)產品包含種類多樣(yang)，其(qi)參與(yu)者分布(bu)也相對多元(yuan)化，聚(ju)集(ji)了大量互聯網企業(ye)(ye)、家(jia)(jia)電企業(ye)(ye)、新(xin)興智(zhi)(zhi)能(neng)創業(ye)(ye)企業(ye)(ye)、以(yi)及安防(fang)、照(zhao)明、中控等為代表(biao)的(de)智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)場景(jing)類企業(ye)(ye)，同(tong)時(shi)分布(bu)相關的(de)代工廠與(yu)供應鏈(lian)平臺等。智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)廠商(shang)通過智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)產品關注用戶使用習慣，從而為下一步推進(jin)個性化服務、精準營銷等積累數據基(ji)礎。
產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)中(zhong)游的(de)核心是智(zhi)能(neng)家(jia)居產(chan)(chan)(chan)(chan)品生產(chan)(chan)(chan)(chan)商與系統解決方(fang)案(an)商，國內市場主(zhu)要玩家(jia)可分為(wei)三(san)類(lei)，分別是安(an)防(fang)企業(ye)(ye)、傳統家(jia)電廠商和互聯網進入者(zhe)。其(qi)中(zhong)安(an)防(fang)企業(ye)(ye)以提供智(zhi)能(neng)安(an)防(fang)系列產(chan)(chan)(chan)(chan)品為(wei)主(zhu)，主(zhu)要是利(li)用既有(you)的(de)銷(xiao)售渠道和品牌知名度，切入智(zhi)能(neng)家(jia)居市場，這些(xie)企業(ye)(ye)的(de)代表(biao)有(you)海康威視、浙江大華、宇(yu)視科技等。
傳統家電廠商以功能性(xing)升(sheng)級的(de)家電產(chan)品為主，即把原(yuan)有(you)的(de)產(chan)品加(jia)上智能化，在(zai)家庭范圍內互動(dong)，可以增加(jia)用戶的(de)粘性(xing)，提高市(shi)場占有(you)率，最終還是服(fu)務(wu)于硬件產(chan)品的(de)銷售業務(wu)，銷售渠(qu)(qu)道(dao)與其(qi)原(yuan)有(you)渠(qu)(qu)道(dao)高度重合，這些企業的(de)代(dai)表(biao)有(you)海爾(er)、美的(de)等(deng)。
互聯網(wang)進(jin)入者以智能(neng)家居控制終端產品為主，瞄準的是提(ti)供后續互聯網(wang)增值(zhi)服務(wu)，這一類(lei)的典(dian)型代(dai)表有京東、阿里、小米等(deng)。
智能家居產品生產商與系統(tong)解(jie)決方案商主要玩家
供應鏈平臺為智能家居創新創業公司提供服務。供應鏈平臺重點提供如下服務：一是針對智能家居創業公司在供應鏈上缺乏資源的問題，提供以智能硬件為核心的服務，幫助創業公司完成從創意到產品的轉變。二是針對傳統供應商與新興創業公司之間面臨著的產能矛盾，提供O2O服務，為供應商與創業公司提供溝通橋梁。三是通過為創業團隊提供“硬件+軟件+云服務”等服務，打造以供應鏈為核心的智能家居硬件開放平臺，形成智能家居硬件產業生態系統。
勞動力成(cheng)本(ben)優(you)勢催生國(guo)內代(dai)工(gong)廠的(de)發展(zhan)，創業公司優(you)先選擇從系統(tong)集(ji)成(cheng)領域(yu)進(jin)入市場(chang)(chang)。從整體上看，代(dai)工(gong)廠仍需(xu)發揮勞動成(cheng)本(ben)優(you)勢，在生產過程中，通過提升技(ji)術提供(gong)精細化、定制化服務。由(you)(you)于(yu)智(zhi)(zhi)能家居(ju)(ju)由(you)(you)爆款(kuan)單品向智(zhi)(zhi)能家居(ju)(ju)系統(tong)發展(zhan)，對于(yu)智(zhi)(zhi)能家居(ju)(ju)新入局者來說，應當把(ba)握(wo)系統(tong)集(ji)成(cheng)商的(de)優(you)勢，利(li)用技(ji)術提供(gong)各類(lei)(lei)解決(jue)方案，弱(ruo)化硬件生產上的(de)劣勢。由(you)(you)于(yu)當前市場(chang)(chang)各類(lei)(lei)解決(jue)方案良莠不齊，系統(tong)集(ji)成(cheng)廠商需(xu)要進(jin)一步強化技(ji)術支持能力。
智能家居產品生商代表企業
三、產業(ye)鏈下游分析
產業(ye)下游渠(qu)道(dao)商(shang)和服務商(shang)最(zui)貼近終端用戶，是智能家居(ju)產業(ye)推廣的(de)核心力量。
智(zhi)能家(jia)(jia)(jia)(jia)居渠(qu)道(dao)服務商(shang)(shang)主要以傳(chuan)統(tong)家(jia)(jia)(jia)(jia)電企(qi)業、互(hu)聯網(wang)電商(shang)(shang)巨頭、房(fang)地產(chan)集團(tuan)為主，其在銷(xiao)售渠(qu)道(dao)上具備明(ming)顯優(you)勢。對于(yu)傳(chuan)統(tong)家(jia)(jia)(jia)(jia)電企(qi)業而言(yan)，家(jia)(jia)(jia)(jia)電廠商(shang)(shang)負責將智(zhi)能家(jia)(jia)(jia)(jia)居控制器與傳(chuan)統(tong)家(jia)(jia)(jia)(jia)電的(de)智(zhi)能化趨(qu)勢相融合，成為重(zhong)(zhong)要的(de)渠(qu)道(dao)商(shang)(shang)；而對于(yu)房(fang)屋建(jian)筑的(de)整體(ti)而言(yan)，房(fang)地產(chan)開(kai)發企(qi)業以及承(cheng)擔室內裝修的(de)包公企(qi)業也加入了(le)渠(qu)道(dao)商(shang)(shang)的(de)行列，成為重(zhong)(zhong)要的(de)系統(tong)集成商(shang)(shang)。而諸(zhu)如(ru)阿(a)里、小米等互(hu)聯網(wang)巨頭，則利用自身強大的(de)渠(qu)道(dao)資源(yuan)優(you)勢及平臺(tai)優(you)勢迅(xun)速在智(zhi)能家(jia)(jia)(jia)(jia)居市場(chang)站穩腳跟并互(hu)相角力。
智能(neng)家居(ju)(ju)單品(pin)借助線上線下實現(xian)(xian)全(quan)渠道銷(xiao)售。智能(neng)家居(ju)(ju)單品(pin)主(zhu)要面(mian)(mian)向個(ge)人普(pu)通消費者，呈現(xian)(xian)存量(liang)與增(zeng)量(liang)雙(shuang)輪(lun)驅動的發展局面(mian)(mian)。一(yi)方(fang)面(mian)(mian)，傳統家電智能(neng)升級市場空(kong)間(jian)巨大，如(ru)智能(neng)空(kong)調、智能(neng)冰箱、智能(neng)吊燈(deng)等，另一(yi)方(fang)面(mian)(mian)新(xin)型智能(neng)家電產品(pin)當前仍然處(chu)于市場導入期，滲(shen)透率雖然相對(dui)較低(di)，但未來市場增(zeng)長空(kong)間(jian)廣闊(kuo)，如(ru)智能(neng)音箱、智能(neng)攝像頭(tou)等。
從購買渠(qu)道(dao)看，智能(neng)家居(ju)單(dan)品對產品體(ti)驗及售后服務要求較高，需要廠商(shang)通過布局(ju)線上(shang)線下的(de)全渠(qu)道(dao)、為(wei)消費者提供良好(hao)的(de)服務。具體(ti)渠(qu)道(dao)模(mo)式包括(kuo)：線上(shang)電(dian)商(shang)平(ping)(ping)臺(tai)、O2O銷(xiao)售、智能(neng)家居(ju)體(ti)驗館等。其(qi)中，線上(shang)電(dian)商(shang)平(ping)(ping)臺(tai)有電(dian)商(shang)平(ping)(ping)臺(tai)、眾(zhong)籌平(ping)(ping)臺(tai)和智能(neng)家居(ju)垂直(zhi)網站平(ping)(ping)臺(tai)三(san)種形式。但綜合來看，國內(nei)智能(neng)家居(ju)廠家更加青睞天(tian)貓、京(jing)東和蘇寧易購三(san)大平(ping)(ping)臺(tai)，因(yin)為(wei)這(zhe)三(san)大平(ping)(ping)臺(tai)擁(yong)有極大的(de)消費群(qun)體(ti)。
智能家居市場上(shang)的主(zhu)要(yao)單品(pin)
智能(neng)家(jia)居(ju)場(chang)景(jing)系統(tong)與智能(neng)家(jia)居(ju)平臺當前主(zhu)要集(ji)中(zhong)在高端市場(chang)，工程銷(xiao)售(shou)是主(zhu)要渠(qu)道。智能(neng)家(jia)居(ju)場(chang)景(jing)系統(tong)與智能(neng)家(jia)居(ju)平臺主(zhu)要集(ji)中(zhong)于(yu)別墅與智能(neng)小區，而(er)增長快(kuai)的市場(chang)有(you)智慧(hui)酒店(dian)和智慧(hui)辦(ban)公。這是由于(yu)安裝(zhuang)智能(neng)家(jia)居(ju)系統(tong)（不論有(you)線(xian)還是無線(xian)系統(tong)）或(huo)多或(huo)少會破壞(huai)已有(you)的裝(zhuang)修，因此(ci)對應市場(chang)也集(ji)中(zhong)到份額較小的新(xin)建(jian)成或(huo)翻(fan)修住(zhu)宅上。
根據數據顯示，智能家居通過房地產商和系統集成商等工程渠道進行銷售的份額占比達到80%，而通過零售渠道的份額占比僅為20%左右，這也從側面說明消費者在新建成住宅裝修時會考慮安裝智能家居。
智能家居(ju)場(chang)景與智能家居(ju)平臺主要細分市場(chang)
智(zhi)能家(jia)居場(chang)景(jing)與智(zhi)能家(jia)居平臺(tai)渠道銷售額占比
智能家居歷經(jing)(jing)了幾年(nian)的穩定發展,從(cong)(cong)人(ren)們(men)最初的夢想到(dao)現在確(que)確(que)實實出現在我(wo)們(men)生(sheng)活中。它服務人(ren)類,經(jing)(jing)歷了一個(ge)艱難的過程(cheng),從(cong)(cong)發展趨勢來看,科技和(he)網絡的不斷發展和(he)完(wan)善(shan),也(ye)會將智能家居產品注(zhu)入新鮮(xian)血液,智能家居產品也將迎來高速發(fa)展時期。但(dan)其要走的路還很長,坎坷和困(kun)難也將不斷出現(xian)。
