智(zhi)能家(jia)居生(sheng)態系統龐(pang)大(da)，涉及細分(fen)(fen)領域眾(zhong)多，整體(ti)上(shang)可分(fen)(fen)為上(shang)、中、下(xia)游(you)三個層(ceng)次。其中，產業上(shang)游(you)主(zhu)要(yao)是硬(ying)件、軟件以及相關技(ji)術支持廠(chang)(chang)商(shang)(shang)，產業中游(you)主(zhu)要(yao)是智(zhi)能家(jia)居產品(pin)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)、供應鏈平臺、代工廠(chang)(chang)商(shang)(shang)等，產業下(xia)游(you)主(zhu)要(yao)是各類渠(qu)道商(shang)(shang)。
我(wo)國(guo)智能家(jia)居(ju)產業鏈(lian)結構
一(yi)、產業(ye)鏈上游分析
產(chan)業鏈上游是智能家居產(chan)業發展的基(ji)礎，提供智能家居產(chan)品生產(chan)所需的硬(ying)件、軟(ruan)件與技(ji)術支撐。
以芯(xin)(xin)片(pian)(pian)為核(he)心(xin)(xin)的(de)智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居硬件(jian)(jian)推動(dong)智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居產品(pin)(pin)的(de)創新(xin)。智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居硬件(jian)(jian)提供生產智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居產品(pin)(pin)中所使(shi)用的(de)傳感器(qi)、芯(xin)(xin)片(pian)(pian)、材料屏幕等核(he)心(xin)(xin)零(ling)部件(jian)(jian)。其中最核(he)心(xin)(xin)的(de)是芯(xin)(xin)片(pian)(pian)，它(ta)直接反(fan)應(ying)了智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居的(de)技術路線特點和產品(pin)(pin)性能(neng)。豐富(fu)的(de)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)方案，可推動(dong)智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居產品(pin)(pin)結構設計、系(xi)統方案、應(ying)用功能(neng)都獲(huo)得較大發(fa)展，進一步豐富(fu)智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居產品(pin)(pin)線。
目前，國內智能家居芯片主要被國外品牌占據，如Marvell提供了全系列的智能家居芯片方案，包括Wi-Fi微控制器IoT平臺、家庭互聯G.hn芯片組等。其他主流芯片商如意法半導體、Silicon Labs、三星、高通等也推出了相應的智能家居芯片方案。
與國際芯(xin)片商相比，本土企業在(zai)處(chu)理器(qi)(qi)方面還偏(pian)弱，主要(yao)是在(zai)信號傳輸等(deng)周邊輔助處(chu)理芯(xin)片方面能(neng)取(qu)得(de)一席(xi)之(zhi)地。因此，國產智能(neng)家居芯(xin)片進口替代的空間巨大(da)。此外，在(zai)傳感(gan)器(qi)(qi)、材料等(deng)領域，將會產生柔性屏等(deng)技術突破以及(ji)人(ren)機交互模式的創新。
智能(neng)家居硬件支持代表(biao)企業
軟(ruan)件(jian)與技術服務使得家居產品更加智能化。目前(qian)(qian)，軟(ruan)件(jian)與技術服務領域提供商的(de)代(dai)表型企(qi)業(ye)是大型科技公司，如華(hua)為(wei)、小米、阿(a)里等，目前(qian)(qian)競爭(zheng)的(de)焦(jiao)點是掌握物聯網無線通信的(de)核心技術，使得智能家居隨時可控，提高便捷體驗(yan)。
在無線通信領域，技術帶來多種交互模式，zigbee、Wi-Fi、藍牙等多種通信方式各有優劣，廠商各自聯盟，未來較為統一的行業通信標準將逐漸形成，以快速推出符合市場需求且性能穩定可靠的智能家居網關、智能家居無線控制模塊、系統云平臺及合理的智能家居控制系統解決方案，同時保證信息的安全性。
此外，云與(yu)大數(shu)據技術加快推(tui)(tui)進了智能家(jia)(jia)(jia)居的落地探索(suo)。相較大數(shu)據，云技術已(yi)在(zai)智能家(jia)(jia)(jia)居中得到較廣泛應用(yong)，如監控(kong)視(shi)頻的云存(cun)儲和遠程監看，智能家(jia)(jia)(jia)居系統(tong)APP端遠程操控(kong)等。機器(qi)學(xue)習、模式識別(bie)等人(ren)工智能技術的發(fa)展推(tui)(tui)動智能家(jia)(jia)(jia)居系統(tong)化，使得智能家(jia)(jia)(jia)居人(ren)機交(jiao)互模式由傳統(tong)的人(ren)控(kong)制，向智能家(jia)(jia)(jia)居產(chan)品自動感應、自動反饋方向發(fa)展。
智(zhi)能家服務提供商代表(biao)企業(ye)
二、產業鏈中游分析(xi)
產(chan)業鏈中游(you)生產(chan)各類智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)(ju)單(dan)品、智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)(ju)場景系統(tong)及(ji)智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)(ju)平臺。
產業(ye)(ye)鏈中游是智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)產品(pin)的生產與(yu)集成。智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)產品(pin)包含(han)種(zhong)類多樣，其(qi)參與(yu)者(zhe)分布也相對多元(yuan)化，聚集了大量互聯(lian)網(wang)企(qi)業(ye)(ye)、家(jia)(jia)(jia)電企(qi)業(ye)(ye)、新興(xing)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)創業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)、以及安防、照明、中控等為代表的智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)場(chang)景(jing)類企(qi)業(ye)(ye)，同(tong)時分布相關的代工(gong)廠與(yu)供應鏈平臺(tai)等。智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)廠商通過智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)產品(pin)關注用戶使(shi)用習慣，從而(er)為下(xia)一步推(tui)進(jin)個性化服務、精準營(ying)銷等積(ji)累數(shu)據基(ji)礎。
產(chan)業(ye)鏈中(zhong)游的(de)核心是(shi)智(zhi)能(neng)(neng)家(jia)居(ju)產(chan)品(pin)(pin)生(sheng)產(chan)商(shang)(shang)與(yu)系(xi)統(tong)解(jie)決方案商(shang)(shang)，國(guo)內市場主(zhu)要(yao)玩家(jia)可(ke)分為三類，分別是(shi)安防企(qi)業(ye)、傳(chuan)統(tong)家(jia)電廠商(shang)(shang)和(he)互聯網進入者(zhe)。其(qi)中(zhong)安防企(qi)業(ye)以(yi)提供智(zhi)能(neng)(neng)安防系(xi)列產(chan)品(pin)(pin)為主(zhu)，主(zhu)要(yao)是(shi)利用既(ji)有(you)的(de)銷售渠道(dao)和(he)品(pin)(pin)牌知名度，切(qie)入智(zhi)能(neng)(neng)家(jia)居(ju)市場，這些企(qi)業(ye)的(de)代表有(you)海康威視(shi)、浙江大華、宇視(shi)科(ke)技等。
傳(chuan)統家(jia)(jia)電廠商以功(gong)能性升級的家(jia)(jia)電產(chan)品(pin)為(wei)主，即把原有(you)的產(chan)品(pin)加上智能化，在家(jia)(jia)庭(ting)范圍內互動，可以增加用戶的粘性，提高市場占(zhan)有(you)率(lv)，最終還是服(fu)務于硬件產(chan)品(pin)的銷售業務，銷售渠(qu)道與其原有(you)渠(qu)道高度重(zhong)合，這(zhe)些企業的代表有(you)海爾、美的等。
互聯網進(jin)入者(zhe)以智能家居控(kong)制終端(duan)產品為主(zhu)，瞄(miao)準的是提供后續互聯網增值服務，這(zhe)一類(lei)的典型代(dai)表有京東、阿里、小米等。
智(zhi)能家(jia)居產品生產商與系統解決方案商主要玩家(jia)
供應鏈平臺為智能家居創新創業公司提供服務。供應鏈平臺重點提供如下服務：一是針對智能家居創業公司在供應鏈上缺乏資源的問題，提供以智能硬件為核心的服務，幫助創業公司完成從創意到產品的轉變。二是針對傳統供應商與新興創業公司之間面臨著的產能矛盾，提供O2O服務，為供應商與創業公司提供溝通橋梁。三是通過為創業團隊提供“硬件+軟件+云服務”等服務，打造以供應鏈為核心的智能家居硬件開放平臺，形成智能家居硬件產業生態系統。
勞(lao)動力(li)成本優勢催生(sheng)國內代工(gong)廠(chang)(chang)的(de)發展(zhan)(zhan)，創業公司(si)優先選擇(ze)從系(xi)統(tong)集(ji)成領域進入(ru)市場(chang)。從整體上看(kan)，代工(gong)廠(chang)(chang)仍需(xu)發揮勞(lao)動成本優勢，在生(sheng)產過(guo)程中，通過(guo)提升技術提供精細化(hua)(hua)、定制(zhi)化(hua)(hua)服(fu)務。由于(yu)智能家居(ju)由爆款(kuan)單品(pin)向智能家居(ju)系(xi)統(tong)發展(zhan)(zhan)，對于(yu)智能家居(ju)新入(ru)局者來說，應當把握系(xi)統(tong)集(ji)成商的(de)優勢，利用技術提供各類解決(jue)方案(an)，弱化(hua)(hua)硬(ying)件生(sheng)產上的(de)劣勢。由于(yu)當前市場(chang)各類解決(jue)方案(an)良莠不齊，系(xi)統(tong)集(ji)成廠(chang)(chang)商需(xu)要(yao)進一步強化(hua)(hua)技術支持(chi)能力(li)。
智能(neng)家居產品(pin)生商代表企業
三、產業鏈下游分析
產業(ye)(ye)下游渠(qu)道商和服務(wu)商最(zui)貼近終(zhong)端(duan)用戶，是智能家(jia)居產業(ye)(ye)推廣的核心力量。
智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居渠(qu)道(dao)(dao)服務商(shang)(shang)主要以傳(chuan)統(tong)家(jia)(jia)(jia)(jia)電企(qi)業(ye)、互聯(lian)網電商(shang)(shang)巨頭、房(fang)(fang)地(di)產(chan)集團(tuan)為主，其在(zai)銷售渠(qu)道(dao)(dao)上具(ju)備明顯優(you)(you)勢。對于傳(chuan)統(tong)家(jia)(jia)(jia)(jia)電企(qi)業(ye)而(er)(er)(er)言，家(jia)(jia)(jia)(jia)電廠商(shang)(shang)負責將智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居控制(zhi)器與傳(chuan)統(tong)家(jia)(jia)(jia)(jia)電的(de)智(zhi)能(neng)化(hua)趨勢相融合，成為重(zhong)要的(de)渠(qu)道(dao)(dao)商(shang)(shang)；而(er)(er)(er)對于房(fang)(fang)屋建筑的(de)整體而(er)(er)(er)言，房(fang)(fang)地(di)產(chan)開(kai)發企(qi)業(ye)以及承擔室內(nei)裝修的(de)包公企(qi)業(ye)也加入了渠(qu)道(dao)(dao)商(shang)(shang)的(de)行列，成為重(zhong)要的(de)系統(tong)集成商(shang)(shang)。而(er)(er)(er)諸如阿里、小米等互聯(lian)網巨頭，則(ze)利用(yong)自身(shen)強大的(de)渠(qu)道(dao)(dao)資源優(you)(you)勢及平臺優(you)(you)勢迅(xun)速在(zai)智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居市場站穩腳(jiao)跟并互相角力(li)。
智能(neng)家(jia)居單(dan)品借助線(xian)上線(xian)下(xia)實現全渠道銷售。智能(neng)家(jia)居單(dan)品主要面向(xiang)個人(ren)普通消(xiao)費者，呈現存(cun)量(liang)(liang)與增量(liang)(liang)雙輪驅動的發展局面。一方面，傳統家(jia)電智能(neng)升級市場(chang)空間(jian)巨大(da)，如智能(neng)空調、智能(neng)冰箱、智能(neng)吊燈等(deng)，另(ling)一方面新型(xing)智能(neng)家(jia)電產品當前仍然(ran)處于市場(chang)導入期(qi)，滲透率雖然(ran)相對較低，但未來市場(chang)增長空間(jian)廣闊，如智能(neng)音箱、智能(neng)攝像頭(tou)等(deng)。
從購(gou)(gou)買渠(qu)道看(kan)，智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)單品(pin)對產品(pin)體驗(yan)及(ji)售(shou)后服務(wu)(wu)要求較高，需要廠商(shang)通過(guo)布局線上(shang)線下(xia)的(de)全(quan)渠(qu)道、為消費(fei)者提供良好(hao)的(de)服務(wu)(wu)。具(ju)體渠(qu)道模(mo)式(shi)包括：線上(shang)電商(shang)平(ping)(ping)(ping)(ping)臺(tai)(tai)、O2O銷(xiao)售(shou)、智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)體驗(yan)館等(deng)。其中，線上(shang)電商(shang)平(ping)(ping)(ping)(ping)臺(tai)(tai)有電商(shang)平(ping)(ping)(ping)(ping)臺(tai)(tai)、眾籌平(ping)(ping)(ping)(ping)臺(tai)(tai)和智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)垂(chui)直網站平(ping)(ping)(ping)(ping)臺(tai)(tai)三(san)種形式(shi)。但綜合來看(kan)，國(guo)內(nei)智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)廠家(jia)更(geng)加青睞天貓、京(jing)東和蘇寧易購(gou)(gou)三(san)大平(ping)(ping)(ping)(ping)臺(tai)(tai)，因為這三(san)大平(ping)(ping)(ping)(ping)臺(tai)(tai)擁有極大的(de)消費(fei)群(qun)體。
智能家居(ju)市場上的主要單品
智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)場(chang)景(jing)(jing)系(xi)統與智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)平臺當前主(zhu)要集中在(zai)高端市(shi)(shi)場(chang)，工程銷(xiao)售(shou)是(shi)主(zhu)要渠道。智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)場(chang)景(jing)(jing)系(xi)統與智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)平臺主(zhu)要集中于別墅與智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)小區(qu)，而(er)增長快的市(shi)(shi)場(chang)有(you)智(zhi)(zhi)(zhi)慧酒店和智(zhi)(zhi)(zhi)慧辦公。這是(shi)由(you)于安裝智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)系(xi)統（不論有(you)線(xian)還是(shi)無線(xian)系(xi)統）或多或少(shao)會破壞已有(you)的裝修(xiu)，因此對(dui)應(ying)市(shi)(shi)場(chang)也集中到份額較小的新建成(cheng)或翻修(xiu)住宅上。
根據數據顯示，智能家居通過房地產商和系統集成商等工程渠道進行銷售的份額占比達到80%，而通過零售渠道的份額占比僅為20%左右，這也從側面說明消費者在新建成住宅裝修時會考慮安裝智能家居。
智(zhi)能家居場(chang)景與智(zhi)能家居平臺主要細分市場(chang)
智(zhi)能家居場景(jing)與智(zhi)能家居平(ping)臺渠道銷售額占比
智能(neng)家(jia)居(ju)歷經了幾年的(de)穩定發(fa)展,從人們最初的(de)夢想(xiang)到現在確確實(shi)實(shi)出現在我們生活(huo)中(zhong)。它服務人類,經歷了一個(ge)艱難的(de)過程,從發(fa)展趨勢來看(kan),科技和網(wang)絡(luo)的(de)不斷發(fa)展和完善,也會將智能(neng)家居(ju)產品注入新鮮(xian)血液(ye),智能家居產品也將(jiang)迎來高(gao)速發展時期。但其要(yao)走的路(lu)還很長,坎(kan)坷和(he)困難(nan)也將(jiang)不斷(duan)出現(xian)。
